Objetivo
Gestionar contactos y leads para que los agents puedan consultarlos y actualizarlos.Acceso
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- owner, admin, agent
Crear contacto (Add Contact)
Paso a paso:- Pulsa Add Contact.
- Completa el formulario.
- Pulsa Create Contact.
| Campo | Obligatorio | Formato | Ejemplo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Name | Si | texto | John Doe | - |
| Status | No | lead/active/customer | lead | Estado del contacto |
| No | email valido | john@acme.com | - | |
| Phone | No | texto | +1 555 123 4567 | - |
| Company | No | texto | Acme Inc. | - |
| Job Title | No | texto | Sales Manager | - |
| Notes | No | texto | Cliente VIP | - |
Editar contacto
- En la lista, abre el menu (tres puntos).
- Pulsa Edit.
- Ajusta campos y pulsa Save Changes.
Archivar contacto
- En la lista, abre el menu.
- Pulsa Archive.
- Confirma.
Buscar contactos
- Usa el buscador por nombre, email, telefono o company.
Buenas practicas
- Mantener status actualizado (lead, active, customer).
- Completar Phone y Email para contacto rapido.
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